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新纪元期货夜盘点评:新型冠状病毒持续放大金融恐慌 节前避险情绪浓重
发布时间:2020-01-22 09:20:38

1月21日周二夜盘,美股标普500指数跌0.27%;欧洲Stoxx50指数跌0.31%;美元指数涨0.01%;WTI原油跌0.78%;Brent原油跌1.07%;伦铜跌1.88%;黄金跌0.17%。美豆跌1.46%;美豆粕跌0.57%;美豆油跌1.80%;美糖涨0.69%;美棉跌2.89%;CRB指数跌0.71%,BDI指数跌5.49%。离岸人民币CNH贬0.62%报6.9091;焦炭跌0.38%,螺纹钢跌0.42%,铁矿石跌0.37%,国内原油跌0.06%。




宏观观点
昨晚公布的欧元区1月ZEW经济景气指数大幅回升至25.6(前值11.2),德国1月经济景气指数上升至26.7(前值10.7),创2015年8月以来新高,表明在英国脱欧不确定性消除以及贸易形势缓和背景下,欧元区经济前景明显改善。消息面,美国总统特朗普在世界经济论坛2020年年会上发表讲话称,美国处于经济增长之中,近期的贸易协议展示出了新模式,尽管美联储加息太快,降息太慢,经济数据仍亮眼。美国财政部长努钦表示,市场对美国2020年的经济增速预期太低,近期的贸易协议将提高经济增速,特朗普希望在基建上做更多,未来几年将必须放缓政府支出的增速。受特朗普威胁对欧盟汽车加征关税的影响,周二欧美股市普遍下挫,美元指数再次反弹,国际黄金承压下跌。近期公布的美国零售销售和就业数据表现强劲,美联储多位官员讲话释放年内维持利率不变的信号,市场对美联储降息的预期进一步下降。美国联邦基金利率期货显示,美联储1月维持利率不变的概率为87.3%,加息25个基点的概率为12.7%。


国外方面,今晚将公布美国11月FHFA房价指数月率、12月成屋销售总数年化,此外加拿大央行将公布1月利率决定,需保持密切关注。英国脱欧方面,据英国媒体报道,欧盟正计划在与英国的贸易谈判中给出严苛的条款,比与日本、加拿大等其他主要贸易伙伴的协议条款更加严苛。英国首相发言人表示,英国想要与欧盟达成一个基于良好合作的未来关系。根据脱欧法案,英国将于1月31日正式脱离欧盟,并与欧盟展开贸易谈判,截止日期为12月31日。如果英国与欧盟无法在一年之内达成贸易协议,而英国又不同意延长过渡期,则硬脱欧的情景仍有可能发生。短期来看,美国威胁对欧盟加征关税,避险情绪来回反复,黄金整体维持震荡调整的可能性较大。长期来看,国际贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,2019年美联储连续三次降息,并于10月开始扩表,未来将给市场提供充足的美元流动性,美元指数趋于下行的可能性较大,黄金中期上涨的逻辑仍在。

商品要闻

要闻1:特朗普在2020年世界经济论坛上讲话力挺美国经济,并威胁对欧盟加征关税,欧美股市普遍下跌。春节前最后两个交易日,资金主动避险的意愿强烈,风险资产普遍承压,贵金属黄金、白银整体维持高位震荡。

要闻2:国际原油市场,原油(WTI)下跌,因中国疫情和特朗普再发关税威胁影响原油需求前景,以及预期美国2月页岩油产量增长;不过中东局势动荡引发的供应短缺忧虑支撑油价。美国能源信息署(EIA)预计2月页岩油产量增加2.2万桶至920万桶/日。巴克莱对布伦特原油及WTI原油2020年价格的预期分别维持在62美元/桶和57美元/桶不变。国家发改委称,2019年我国原油产量19112万吨,同比增长1%;原油加工量60334万吨,同比增长2.6%。


要闻3:伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌1.73%报6150.5美元/吨,LME期锌涨0.43%报2454.5美元/吨,LME期镍跌2.53%报13665美元/吨,LME期铝涨0.77%报1826美元/吨,LME期锡跌1.51%报17580美元/吨,LME期铅跌0.03%报1960.5美元/吨。当地时间1月21日,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在达沃斯世界经济论坛2020年年会致辞时指出,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。


要闻4:截至1月22日7点,我国共确诊324例新型冠状病毒感染的肺炎病例。美国也出现了首例病例。新型冠状病毒正引发金融市场的恐慌和避险,风险厌恶情绪浓重。Reuters报道,1月20日,美农业部长Sonny Perdue表示,中国将很快开始采购美农产品,以满足400亿采购计划。CBOT美豆期货周二跌至五周低点,在中美上周签署第一接段贸易协议后,他们在等待中国买家的购买;CBOT大豆3月期约收跌13.6美分,报收915.4美分/蒲式耳;CBOT豆粕3月期约收跌1.5美元,报收299.10美元/短吨;CBOT豆油3月期约收跌0.60美分,报收32.75美分/磅。


要闻5:消费清淡之下被动累库较多导致螺纹社会库存快速增加,贸易商交投清淡,现货价格稳定在3750元/吨,钢坯价格小幅下降30元/吨至3300元/吨,春节前后需求停滞,产量略有下滑,期价或有一定调整,螺纹跌落20日线建议短空。钢厂对炉料的补库动能衰减,铁矿石在淡水河谷关停约影响120万吨年产的尾矿坝以及澳洲火灾、洪涝灾害的提振下,现货价格小幅回升至750元/吨一线,但国内钢材产量缩减,钢厂对铁矿的补库可能结束,铁矿消费有缩减预期,需要警惕调整风险。部分地区焦炭获得第四轮提涨30元/吨,吨钢利润下滑至150元/吨,后续对焦化继续让价的可能性不高,钢厂仍在补库中,但钢材周度产量连续下滑,成本端仍有焦煤偏强的支撑,焦煤因煤企放假以及天气因素的影响,供应趋紧,尤其低硫高品质焦煤,现货偏强,节后供应大概率将逐渐恢复,煤价或现调整,焦炭价格支撑难再,焦炭05合约周二收跌近1%,重心仍维持于粘合的短期均线附近,技术面暂获40日线支撑,破位则将展开调整,焦煤05合约即将遇阻年线技术压力位,短多注意止盈。

总结:新型冠状病毒正持续放大春节前金融市场的恐慌和避险抛售。国债期货表现优越,股指存惯性下挫动作,主要商品特别是工业品急跌,极少数品种有抵抗反弹,国内期货市场节前提保,主要做好假日风险防控。


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